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Migration Ordnung im Vertrieb — Ihr CRM 10 Min. Lesezeit

Von Salesforce zu HubSpot wechseln, ohne offene Verkaufschancen-Daten zu verlieren

Ein Guide für Teams, die Salesforce ablösen wollen, ohne offene Verkaufschancen-Historie, Datenmodell und Team-Adoption zu verlieren.

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Warum die Migration scheitert

Salesforce-zu-HubSpot-Migrationen scheitern meistens nicht an der Technologie, sondern an drei vermeidbaren Fehlern: fehlendes Datenmodell-Design vor der Migration, schlechtes Mapping von Salesforce-Feldern auf HubSpot-Properties und fehlende Team-Adoption nach dem Go-Live.

Dieser Guide zeigt, wie du alle drei Fehler vermeidest.

Vor der Migration: das Fundament

Datenmodell in HubSpot definieren

Bevor ein einziger Kontakt migriert wird, muss das HubSpot-Datenmodell stehen: Custom Objects, Property-Struktur, Lifecycle-Stages, offene Verkaufschancen-Stages und Exit-Kriterien. Was in Salesforce funktioniert hat, muss nicht eins zu eins übertragen werden. Oft ist eine Migration der richtige Zeitpunkt, veraltete Datenprozesse zu bereinigen.

Feldmapping und Datenbereiningung

Nicht alle Salesforce-Felder sollen nach HubSpot migriert werden. Eine Analyse der tatsächlich genutzten vs. historisch gewachsenen Felder spart Migrationszeit und verhindert einen sauberen Neustart. Duplikate, veraltete Kontakte und fehlerhafte Daten werden vor der Migration bereinigt.

Der Migrationsprozess

Schritt 1 (Woche 1): Datenmodell, Mapping-Dokument und Migrationsstrategie finalisieren.

Schritt 2 (Woche 2): Datenmigration via HubSpot Smart Transfer oder CSV-Import, abhängig von Komplexität und Datenvolumen. Deals, Kontakte, Accounts und Aktivitäten werden mit vollständiger Historie übertragen.

Schritt 3 (Woche 3): Automation, Workflows, Sequenzen und automatische Zuteilung von Anfragen werden auf die HubSpot-Logik angepasst.

Schritt 4 (Woche 4): Team-Training, User Adoption und paralleler Betrieb beider Systeme bis zum finalen Go-Live.

Typische Stolpersteine

  • Activities-Migration: Salesforce-Aktivitäten (Calls, Emails, Tasks) müssen manuell oder via API auf HubSpot Activities gemappt werden
  • Opportunity-zu-Deal-Mapping: Salesforce-Opportunities haben andere Default-Felder als HubSpot Deals
  • User-Mapping: Jeder Salesforce-User braucht ein entsprechendes HubSpot-User-Profil mit identischer E-Mail-Adresse
  • Automation-Überprüfung: Alle Salesforce Flows, Process Builder und Apex Triggers müssen in HubSpot Workflows nachgebaut werden

Nächster Schritt

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