Kostenloser Guide · 29 SeitenHubSpot CRM
Ein CRM für 5+ Portfolio-Firmen effizient aufsetzen
Gruppenweites CRM als Wachstumshebel für Private-Equity-Portfolios.
Guide als PDF holen
Eine Angabe. Der Download erscheint direkt hier auf der Seite.
Geschäftsadresse nötig: gmail, gmx, web.de und andere Freemail-Adressen nimmt das Formular nicht an.
Ressourcen-Download
Download freischalten.
Gib deine E-Mail-Adresse ein. Danach startet der Download von „Ein CRM für 5+ Portfolio-Firmen effizient aufsetzen“.
PDF, sofort nach der Abgabe · Kein Newsletter, kein Anruf
Wir verarbeiten deine E-Mail-Adresse in HubSpot, um dir diese Ressource bereitzustellen. Details stehen in der Datenschutzerklärung.
- Sofort als PDF
- Kein Newsletter, kein Anruf
- Jederzeit widerrufbar
- 4 Teile Ausgangssituation, Operating Model, Rollout, Governance
- 12 Entscheidungen die vor dem Rollout beantwortet sein müssen
- 6 Phasen vom Zielbild über den Pilot bis zum sequenziellen Rollout
Ergebnis erzielt Seite 8 · Gemeinsamer Kern und lokale Kante 
Manuel HartmannAutor des Guides Aus Projekten mit
Woran es liegt
Drei Sätze, und du weißt, ob es dich betrifft
Das Gruppenreporting entsteht von Hand
Die Einheiten arbeiten auf unterschiedlichen CRM-Reifegraden. Die Fragmentierung trifft Wachstum, EBITDA und Steuerbarkeit gleichzeitig.
Unklar, was gruppenweit gleich sein muss
Ein gruppenweites CRM ist kein Einheitsprozess. Die Frage ist nicht, wie viel standardisiert wird, sondern was.
Der Rollout als Big Bang
Alle Einheiten auf einmal umzustellen scheitert. Der Guide legt sechs Phasen fest, vom Zielbild über den Pilot bis zum sequenziellen Rollout.
Was drin ist
Was im Guide steht, Seite für Seite
Kein Inhaltsversprechen, sondern die Seitenzahlen. Jeder Abschnitt mit einer echten Seite aus der ausgelieferten Fassung.
- 01
Seiten 4–6
Warum Fragmentierung gleichzeitig Wachstum, EBITDA und Steuerbarkeit trifft
- 02
Seiten 8–10
Gemeinsamer Kern, lokale Kante: was standardisiert wird und was nicht
- 03
Seiten 11–15
Shared Account Model, Lifecycle, Scoring und Consent über mehrere Firmen
- 04
Seiten 17–20
Der Rollout in sechs Phasen, und warum der Big Bang scheitert
- 05
Seiten 21–22
Welche Historie migriert wird und welcher Handover zuerst kommt
- 06
Seiten 24–28
Governance, Adoption und die zwölf Punkte vor dem Start
Auszug im Wortlaut
Eine Seite, unverändert
Damit du vor der Angabe deiner Adresse siehst, wie der Guide arbeitet.
Ein gruppenweites CRM ist kein Einheitsprozess. Die Frage ist nicht, wie viel standardisiert wird, sondern was.
| Gemeinsamer Kern | Lokale Kante |
|---|---|
| Account- und Company-Konzept | ICP-Kriterien und Qualifizierungstiefe |
| Lifecycle-Sprache für Lead, Opportunity, Customer | Kampagnen, Content, Formulare, Brand |
| Forecast-Logik und Reporting-Dimensionen | Routing- und Team-Regeln |
| Ownership-Prinzipien und Governance | ERP-, Delivery- und Service-Anforderungen |
| Datenqualitätsregeln und Consent-Architektur | Sprache und Marktanforderungen |
Eine lokale Ausnahme ist gültig, wenn Markt, Kunde, Geschäftsmodell oder Delivery wirklich anders sind. Nicht, weil es immer so war.
Ergebnis
Was am Ende auf dem Tisch liegt
Am Ende hast du eine Trennlinie zwischen gemeinsamem Kern und lokaler Kante, einen Rollout in sechs Phasen mit einer MVP-Grenze, eine Regel dafür, welche Historie migriert wird, und zwölf Entscheidungen, die beantwortet sein müssen, bevor jemand konfiguriert.
So arbeitest du damit
- Holen und lesen29 Seiten, keine Anmeldung, keine Sequenz.
- Arbeiten50 Minuten zum Lesen. Die zwölf Entscheidungen brauchen eine Runde mit Sponsor, RevOps und je einer Person aus den Einheiten
- Ergebnis
- 4TeileAusgangssituation, Operating Model, Rollout, Governance
- 12Entscheidungendie vor dem Rollout beantwortet sein müssen
- 6Phasenvom Zielbild über den Pilot bis zum sequenziellen Rollout
- Hol dir den GuideEine Angabe, der Download erscheint direkt auf der Seite. Guide holen
Passt es
Für wen der Guide ist, und für wen nicht
Passt, wenn
- du verantwortest Value Creation oder Revenue in einem Portfolio mit fünf oder mehr Beteiligungen
- die Einheiten arbeiten auf unterschiedlichen CRM-Reifegraden, und das Gruppenreporting entsteht von Hand
- du willst wissen, was gruppenweit gleich sein muss und was lokal bleiben darf
- eine CRM-Konsolidierung steht an und die Reihenfolge ist noch offen
Passt nicht, wenn
- du suchst einen Systemvergleich. Der Guide entscheidet nicht zwischen CRM-Anbietern, er beschreibt das Operating Model darunter
- ihr seid eine Einheit. Fast alles hier dreht sich um Ownership, Handover und Cross-Sell zwischen mehreren Firmen, und das entsteht erst ab der zweiten
Belege
Drei Fälle, in denen genau das gearbeitet wurde
Kennzahl und Zeitraum stehen am Fall, und jede Karte führt zur veröffentlichten Case Study.
Ergebnis erzieltCRM als Single Source of Truth für den Vertrieb
Zeitraum: 2 Monate
Cyrill HauserJung von Matt
Fall lesen
Ergebnis erzieltEUR -200k Kosten mit HubSpot statt Salesforce
Zeitraum: weniger als 3 Monate
Markus BimüllerWorkist
Fall lesen
Migration in weniger als 2 Monaten bei unter 20 Stunden CEO-Aufwand
Zeitraum: weniger als 3 Monate
Carolin MaierMAIA by Prodlane
Fall lesen
Wer das geschrieben hat
Aus der eigenen Praxis, nicht aus der Recherche
Manuel Hartmann
Founder & CEO, SalesPlaybook
Autor von „Scaling B2B Buyer Trust“. Über 15 Jahre GTM-Erfahrung, davor unter anderem bei Tesla, WEF und Accenture. Die Entscheidungen in diesem Guide stammen aus den Projekten, die oben als Fälle verlinkt sind.
Unser Versprechen
Du bekommst den Guide. Sonst nichts.
Du bekommst eine E-Mail mit dem Download. Kein Newsletter, kein Anruf, keine Sequenz. Wenn du später von uns hören willst, entscheidest du das.
Fragen
Was Leute vorher fragen
Was passiert mit meiner E-Mail-Adresse?
Ist das nur für HubSpot?
Braucht jede Einheit dieselbe Pipeline?
Wie viel Historie muss migriert werden?
Jetzt holen
Ein CRM für 5+ Portfolio-Firmen effizient aufsetzen
Am Ende hast du eine Trennlinie zwischen gemeinsamem Kern und lokaler Kante, einen Rollout in sechs Phasen mit einer MVP-Grenze, eine Regel dafür, welche Historie migriert wird, und zwölf Entscheidungen, die beantwortet sein müssen, bevor jemand konfiguriert.
Im kostenlosen 60-Minuten-Erstgespräch zu HubSpot gehen wir die zwölf Entscheidungen an eurem Portfolio durch und sagen dir, welche vor dem Rollout stehen müssen und welche der Pilot beantwortet. Kein Pitch: eine ehrliche Einschätzung, ob es passt, und ein klarer nächster Schritt.
Guide als PDF holen
Eine Angabe. Der Download erscheint direkt hier auf der Seite.
Geschäftsadresse nötig: gmail, gmx, web.de und andere Freemail-Adressen nimmt das Formular nicht an.
- Sofort als PDF
- Kein Newsletter, kein Anruf
- Jederzeit widerrufbar