Conversational Intelligence verkaufen — Founder Sparring auf C-Level | SalesPlaybook
Founder Sparring · Conversational Intelligence · DACH B2B Software

Conversational Intelligence wird nicht über Features verkauft. Sie wird auf C-Level entschieden.

Sie konkurrieren mit Gong, Chorus, tl;dv, Fireflies, Otter, Modjo, Avoma, Wingman, MeetGeek, Read AI und einem Dutzend weiteren. Die Feature-Parität ist hoch, die Demo-Differenzierung minimal. Was den nächsten Deal entscheidet, ist nicht das nächste Feature — sondern Klarheit in Positionierung, Pricing, Discovery und Closing. Genau dort setzt Founder Sparring von SalesPlaybook an: monatlich zwei Stunden Co-Founder-zu-Co-Founder, asynchroner Zugriff dazwischen, sechs- bis siebenstellige Leverage pro Quartal.

FormatMonatlich zwei Stunden
CounterpartManuel Hartmann, Founder & CEO
Ideal Customer ProfileDACH B2B Software, 50–250 Mitarbeitende
InvestitionCHF 10.000 pro Jahr
Founder-zu-Founder, kein Junior
Monatlich zwei Stunden direkter Sparring-Zugriff
Asynchron per E-Mail, LinkedIn, Loom
Strategische Hebel, keine Implementation
Die Marktlage 2026

Conversational Intelligence ist eine reife Kategorie. Demos gewinnen keine Deals mehr.

Recording, Transkription, AI-Zusammenfassung, CRM-Sync, Coaching-Workflows, Deal-Risiken — das ist 2026 Standard. Die Demo-Differenzierung ist minimal, die Feature-Parität hoch. Was den nächsten Deal kippt, sind fünf Realitäten, die Vice President of Sales und Chief Revenue Officer im Kopf haben, lange bevor sie auf "Demo buchen" klicken.

1

Zwölf ernsthafte Anbieter, identische Demos

Jeder Käufer testet vier bis sechs parallel. Recording und Transkription sind ein Häkchen-Vergleich. Wer auf Feature-Listen verkauft, verliert in der Shortlist.

  • Gong, Chorus, tl;dv, Fireflies
  • Otter, Modjo, Avoma, Wingman
  • MeetGeek, Read AI, Salesloft
  • Plus drei bis fünf neue Hyperbound-artige Player pro Jahr
2

Der Käufer ist Vice President of Sales oder Chief Revenue Officer

Sie kaufen einen Peer, kein Tool. Sie testen, ob Sie ihre Sales-Motion verstehen — nicht, ob Ihr Recorder funktioniert. Peer-zu-Peer-Verkauf gewinnt, Demo-First verliert.

  • Vier bis sechs Stakeholder pro Deal
  • Discovery in zwei bis vier Gesprächen
  • Procurement entscheidet die letzten zwanzig Prozent
3

Die Margin-Falle: Discount-Reflex

Wer auf den ersten Pricing-Druck nachgibt, verliert zwanzig bis dreißig Prozent des Annual Contract Value — und die Bewertung beim nächsten Funding-Round gleich mit. Pricing-Disziplin ist eine Founder-Aufgabe, kein Sales-Operations-Detail.

  • Pro-User vs. Per-Seat-Floor-Druck
  • Plattform-Pricing als Verteidigungslinie
  • Multi-Year-Commitments als Discount-Tausch
4

Pipeline kommt vom Founder, nicht vom Outbound-Fließband

Founder-Posts auf LinkedIn performen drei- bis fünfmal besser als der Brand-Account. Voraussetzung: Das Profil ist auf Upmarket-Käufer geschärft, nicht auf "Co-Founder of [Tool]".

  • Founder-LinkedIn als Pipeline-Kanal
  • Profil-Schärfung auf Upmarket-Buyer
  • Content, der Sales-Realität reflektiert
5

Closing scheitert am Multithreading, nicht am Pitch

Ein typischer Conversational-Intelligence-Deal hat vier bis sechs Stakeholder: Vice President of Sales, Chief Revenue Officer, Sales Operations, Information Technology, Procurement und manchmal der Chief Financial Officer. Wer nur mit einem spricht, verliert in Woche sechs.

  • Mutual Action Plan ab Discovery zwei
  • Procurement aktiv einplanen, nicht ertragen
  • Champion-Building statt Single-Threaded-Hoffnung
Was wir in 12 Monaten Founder Sparring bewegen

Fünf Hebel, die der Co-Founder-CEO selbst ziehen muss. Niemand sonst hat die Autorität dafür.

Sales-Trainings setzen am Account Executive an. Founder Sparring setzt eine Etage höher an: Positionierung, Pricing, Closing, Pipeline, Org-Design. Das sind Entscheidungen, die nicht delegierbar sind — und die in einer überfüllten Kategorie über Bewertung und Wachstumsrate entscheiden.

Hebel 01

Positionierung

Welcher Käufer-Subtyp gewinnt für Sie — und welcher kostet nur Pipeline? Schärfung von Ideal Customer Profile, Buying Triggers und Wettbewerbsabgrenzung gegen die zwölf Alternativen.

Wem verkaufen wir nicht mehr — und ab wann?
Hebel 02

Pricing & Verpackung

Pro-User, Per-Seat oder Plattform-Pricing? Multi-Year-Commitments als Discount-Tausch. Floor-Preise verteidigen, ohne Pipeline zu verlieren. Pricing-Page als Sales-Asset, nicht als Marketing-Folie.

Wo liegt unser Floor — und wer darf ihn unterschreiten?
Hebel 03

Closing

Multi-Stakeholder-Discovery, Mutual Action Plans, Procurement-Disziplin, Champion-Building. Deal-Reviews mit dem Founder, in denen jeder offene Deal in fünf Minuten auf seinen kritischen Engpass durchdekliniert wird.

Welcher Stakeholder fehlt in diesem Deal — und warum?
Hebel 04

Pipeline-Generierung

Founder-LinkedIn als Pipeline-Kanal, nicht als Outbound-Fließband. Profil auf Upmarket-Käufer schärfen. Content-Rhythmus, der Sales-Realität reflektiert. Posten als Sales-Aktivität, nicht als Marketing-Hobby.

Was muss der nächste Käufer auf Ihrem Profil sehen?
Hebel 05

Hiring & Org-Design

Wann der erste Vice President of Sales? Wann der zweite Account Executive? Wann die Sales-Development-Schicht? Wann der Chief Revenue Officer, der die Founder ablöst? Hiring-Roadmap auf 12 bis 24 Monate.

Welche Rolle blockiert gerade die Skalierung?
Anchor Case — DACH Conversational-Intelligence-Anbieter

Wie ein DACH-Conversational-Intelligence-Anbieter sechs- bis siebenstellige Leverage findet. Anonymisiert.

Ein DACH-Conversational-Intelligence-Anbieter, 50–150 Mitarbeitende. Co-Founder-CEO und Co-Founder-CMO operativ in Sales und Go-To-Market involviert. Ideal Customer Profile praktisch identisch mit SalesPlaybook — DACH B2B Software, 50–250 Mitarbeitende. Hier ist die Diagnose, der Eingriff und das Zielbild.

Vorher · Diagnose

Was nicht funktioniert

  • LinkedIn-Pipeline-Generierung ohne konsistenten Aufbau — die Founder posten, aber der Kanal liefert keine wiederholbaren Sales-Qualified-Opportunities
  • Founder-LinkedIn-Profil noch nicht auf Upmarket-Käufer geschärft — Headline, Banner und About-Section sprechen den falschen Käufer-Subtyp an
  • Closing-Kompetenz vorhanden, aber kein strukturiertes Sparring — Deals werden teils unter Potenzial abgeschlossen, weil niemand das Pricing-Floor verteidigt
  • Intern fremdes Conversational-Intelligence-Tool im Einsatz statt eigenes Produkt — eine Inkonsistenz, die im Verkaufsgespräch teuer wird
Hebel · Eingriff

Was wir in 12 Monaten bewegen

  • Monatlich zwei Stunden Founder-Sparring-Call direkt mit Manuel Hartmann — Themen-Roadmap und Deal-Reviews
  • Asynchroner Zugriff per E-Mail, LinkedIn-Direktnachricht und Loom für aktuelle Deal-Fragen zwischen den Calls
  • Schritt eins: Founder-LinkedIn-Profil-Optimierung auf Upmarket-Käufer als Voraussetzung für die Pipeline-Motion
  • Themen-Roadmap nach Quartal: Pricing-Verteidigung, Multi-Threading-Disziplin, Hiring-Plan, Internationalisierung
Outcome · Zielbild

Was am Ende des Jahres anders ist

  • Vermeidung sechs- bis siebenstelliger nicht erfasster Enterprise-Value-Leakage durch Trial-and-Error in Pricing, Closing und Hiring
  • Strukturierter Pipeline-Aufbau über den Founder-Kanal — nicht als Hoffnung, sondern als wiederholbare Motion
  • Identisches Ideal Customer Profile zwischen den Partnern schafft natürlichen Referral-Flywheel — beide Seiten profitieren von warmen Weiterempfehlungen
  • Pricing-Floor verteidigt, Discount-Reflex abgestellt, Margin-Annahmen wieder belastbar für den nächsten Funding-Round
Warum dieser Case relevant ist: Der Anbieter sitzt im selben Marktsegment wie SalesPlaybook — DACH, B2B Software, 50–250 Mitarbeitende, Founder-getrieben. Die Hebel, die hier ziehen, ziehen bei jedem Conversational-Intelligence-Anbieter im selben Segment. Die Reihenfolge — Profil, Pipeline, Closing, Pricing, Hiring — bleibt gleich. Was sich unterscheidet, sind die Schwerpunkte pro Quartal.
Was Founder Sparring ist — und was nicht

Klare Linie zwischen Founder-Sparring und Sales-Implementation.

Damit niemand das Falsche kauft: Founder Sparring ist eine strategische Frequenz auf C-Level. Es ersetzt keinen Vice President of Sales, keinen Sales-Operations-Lead, keinen externen Trainer. Es macht den Founder besser im einzigen Job, den nur er machen kann.

Ist Founder Sparring auf C-Level

Founder-zu-Founder, kein Senior-Consultant
Manuel Hartmann persönlich. Kein Junior, kein Project Manager, keine geteilte Inbox. Direktes Sparring auf der Ebene, auf der Sie selbst entscheiden.
Sechs- bis siebenstellige Hebel
Themen mit echtem Impact: Revenue Alignment, Hiring Roadmap, Pricing, Internationalisierung, Fundraising-Vorbereitung. Nicht Tagesgeschäft.
Asynchroner Zugriff zwischen den Calls
E-Mail, LinkedIn-Direktnachricht oder Loom-Video für laufende Deal-Fragen, kurze Reviews, Weichenstellungen. Standard-Antwortzeit: ein Werktag.
Themen-Roadmap auf 12 Monate
Quartalsweise rekalibriert. Reviewable. Mit klaren Hebeln pro Quartal — nicht als endlose Coaching-Schleife.

Ist nicht Operative Implementation

Kein Team-Training und kein Sales-Bootcamp
Wenn Ihre Account Executives Discovery üben sollen, brauchen Sie ein anderes Format. Founder Sparring ist eine Etage höher.
Keine Implementations-Arbeit
Kein CRM-Setup, kein HubSpot-Onboarding, kein Marketing-Automation-Build. Das übernehmen separate SalesPlaybook-Engagements oder Ihr eigenes Team.
Kein dedizierter Sales-Development-Aufbau
Wir besprechen, ob und wann eine Sales-Development-Schicht Sinn ergibt — wir bauen sie nicht für Sie auf.
Kein Recruiting-Service
Wir definieren die Rolle, kalibrieren das Profil und reviewen Kandidaten. Wir suchen sie nicht für Sie. Dafür gibt es Spezialisten — wir empfehlen die richtigen.
Working Rhythm — 12 Monate

Wie ein Jahr Founder Sparring abläuft. Keine Beratungs-Folklore.

Default-Rhythmus: monatlich zwei Stunden Founder-Sparring-Call, asynchroner Zugriff dazwischen, quartalsweise Themen-Roadmap-Review. Hier ist die typische Themen-Sequenz für einen DACH-Conversational-Intelligence-Anbieter.

0
Monat 0
Profil & Roadmap
Founder-LinkedIn-Schärfung. Pricing-Audit. Pipeline-Diagnose. Themen-Roadmap auf 12 Monate.
1
Q1
Pipeline-Hebel
Founder-LinkedIn-Motion. Discovery-Disziplin. Erste Deal-Reviews. Sales-Qualified-Opportunity-Definition.
2
Q2
Closing-Hebel
Mutual Action Plans. Procurement-Strategie. Pricing-Verteidigung im Deal. Multi-Threading-Audits.
3
Q3
Hiring-Hebel
Erster Vice President of Sales. Org-Design für 50–250 Mitarbeitende. Compensation-Plan. Onboarding-Pfad.
4
Q4
Skalierung
Internationalisierung. Quarterly Business Review. Themen-Roadmap für das Folgejahr. Fundraising-Vorbereitung, falls relevant.
Counterpart
Manuel Hartmann
Founder & CEO, SalesPlaybook AG
Sitz: Schlieren, Schweiz. Operativ in Pipeline-Generierung, Closing, Pricing und Internationalisierung von DACH-B2B-Software-Unternehmen mit 50–250 Mitarbeitenden involviert. Sparring-Partner für Founder, die in einem überfüllten Markt skalieren wollen, ohne Trial-and-Error-Lehrgeld zu zahlen.

Warum Manuel persönlich, statt eines SalesPlaybook-Senior-Consultants?

Manche Themen entscheidet kein Team-Lead. Pricing-Floor. Erste Vice-President-of-Sales-Einstellung. Pivot der Positionierung. Die Frage, ob ein Discount im aktuellen Deal ein Margin-Verlust oder eine Investition in den nächsten Reference-Customer ist. Founder, die diese Themen mit ihrem Team besprechen, bekommen Konsens — keinen Sparring-Partner. Founder, die sie mit einem anderen Founder besprechen, der dieselben Themen in den letzten Jahren bei Dutzend Vergleichbaren gesehen hat, bekommen Klarheit.

Founder Sparring ist deshalb nicht skalierbar — und genau deshalb wertvoll. Es gibt eine Handvoll Slots pro Jahr. Wer einen will, fragt früh an.

Investition

Ein Tier. Transparent. CHF 10.000 pro Jahr.

Kein Tages-Satz, kein Stunden-Tracking, keine Beratungs-Mathematik. Eine fixe Jahres-Investition für 24 Stunden direkter Founder-Zeit plus asynchroner Zugriff. Auto-Renewal mit einem Monat Kündigungsfrist — Sie verlängern, wenn die Hebel ziehen, sonst nicht.

Founder Sparring Co-Founder-CEO Go-To-Market Sparring

Direkter Zugriff auf Manuel Hartmann, Founder & CEO von SalesPlaybook AG, für strategische Hebel mit sechs- bis siebenstelligem Geschäfts-Impact.

10.000 CHF
pro Jahr · vorausbezahlt, jährlich
  • Zwölf monatliche Founder-Sparring-Calls à zwei Stunden — 24 Stunden Founder-Zeit pro Jahr
  • Asynchroner Zugriff per E-Mail, LinkedIn-Direktnachricht und Loom-Video
  • Themen: Revenue Alignment, Hiring Roadmap, Pricing, Internationalisierung, Fundraising-Vorbereitung
  • Eine 45-Minuten Integrated-Go-To-Market-Session mit Senior-Consultant aus Pipeline-Generierung, Sales Enablement oder HubSpot
  • Auto-Renewal, kündbar mit einem Monat Frist zum Term-Ende
  • Remote per Default, EU-Zeitzone
Sparring-Slot anfragen →

Was ist nicht im Preis?

Damit das Angebot transparent bleibt — diese Punkte sind ausgeschlossen, sind aber bei Bedarf separat über SalesPlaybook beziehbar:

  • Implementations-Arbeit (CRM-Setup, HubSpot-Migration, Sales-Operations-Build)
  • Team-Training und Sales-Bootcamps für Account Executives
  • Dedizierter Aufbau einer Sales-Development-Schicht
  • Recruiting-Service (wir kalibrieren Rollen, suchen aber keine Kandidaten)
  • Software-Lizenzen jeglicher Art
  • Reise- und Übernachtungskosten bei On-Site-Sessions (auf Wunsch, sonst remote)

Sparring-Slot mit Manuel Hartmann anfragen.

30 Minuten Erst-Gespräch. Wir reviewen Ihre Themen-Roadmap, Working Rhythm und ob die Hebel tatsächlich zum aktuellen Stand Ihres Unternehmens passen. Wenn ja, starten wir im selben Monat. Wenn nein, bekommen Sie zwei bis drei konkrete Empfehlungen, was stattdessen Sinn ergibt — auch ohne Engagement.

Eine Handvoll Slots pro Jahr. Wer einen will, fragt früh an. · CHF 10.000 pro Jahr · Auto-Renewal mit einem Monat Kündigungsfrist
Portfolio consolidation calculator

Size the annualised EBITDA impact across your portfolio in sixty seconds

Four inputs. One consolidated number you can take into the next value creation plan review.

Your portfolio, today

Honest numbers in. A defensible range out.

Annualised EBITDA impact

Benchmarked from recent SalesPlaybook buy-and-build engagements.

1
License and integration consolidation
Retiring four to five CRMs and the satellite tools that keep them running
CHF —
2
Revenue team productivity unlocked
Selling time recovered from rekeying, stitched reports, and stack-hopping across portfolio CRMs
CHF —
3
Top-line cross-sell unlock
Conservative range for the cross-sell pipeline a unified contact database enables
CHF —
Indicative annualised EBITDA impact
CHF —
payback on the platform build fee
Assumptions: average of three CRM-plus-satellite contracts retired per portfolio company at CHF 40,000 per year, net of the central HubSpot bill at fifty-five percent; revenue team productivity uplift of four percent of fully-loaded compensation — the low end of selling time recovered from rekeying, stitched reports, and stack-hopping across portfolio CRMs; top-line cross-sell unlock modelled conservatively at one percent of group revenue in the first year, scaling in year two; platform build fee benchmark CHF 150,000. Your numbers will vary with inherited contract structure, licence-tier mix, add-on cadence, and adoption quality. Full range confirmed in the portfolio CRM audit.
The rollout

Platform first. Then one add-on every two weeks. Or two batches of four.

A buy-and-build consolidation is a sequenced programme, not a big-bang migration. Revenue keeps closing in the old stacks while the central HubSpot is stood up; each portfolio company is cut over on a fixed Friday; and group reporting goes live on day one of the platform phase, getting richer with every add-on that joins.

01
Weeks 1 to 4
Portfolio audit
Stack and data audit across all group companies, lifecycle and pipeline design agreed, order of rollout sequenced against the value creation plan.
02
Months 2 to 4
Platform build
Central HubSpot portal configured, business-unit architecture for each brand, Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub and Operations Hub live on the platform company.
03
Months 4 to 18
Add-on rollout
One portfolio company every two weeks, or two batches of four. Each cutover is planned, fixed-scope, and keeps revenue flowing in the old stack until the Friday go-live.
04
Months 12 to 24
Group governance
Limited-partner reporting pack, group dashboards, quarterly value creation plan review built into the portal, revenue-leadership handover documented.
05
Year 2 to 4
Exit-ready state
Audit-grade pipeline, customer acquisition cost, net retention and cohort data traceable to source — months before the sale process, not weeks after.

WEEKS 1 TO 4 Portfolio audit

  • Stack inventory: CRM, marketing, service, sequences, finance integration per company
  • Ideal customer profile, lifecycle, pipeline and cross-sell design at group level
  • Rollout sequence agreed with the operating partner and group revenue leadership
  • Data-quality read, retirement plan for each local tool, and cutover Fridays fixed

MONTHS 2 TO 4 Platform build

  • Central HubSpot portal, business-unit architecture per brand, permissions per company
  • Group marketing, sales and service hubs live, native replacements for satellite tools
  • First integrations scoped: Microsoft Dynamics, AFAS, MOCO, Exact, data warehouse
  • Platform company go-live, first group dashboards in front of the operating partner

MONTHS 4 TO 18 Add-on rollout

  • One portfolio company every two weeks, or two batches of four per the group's cadence
  • Lossless export from Salesforce, Dynamics, Pipedrive or the incumbent HubSpot
  • Pardot, Marketo, Mailchimp, Outreach and Intercom migrations run against fixed scopes
  • Local adoption weeks at each company, with retirement of the old stack on a fixed Friday

MONTHS 12 TO 24 Group governance & exit readiness

  • Limited-partner reporting pack built directly off the portal, updated live
  • Operating-partner dashboards for pipeline, customer acquisition cost, net retention
  • Cross-sell campaigns run at group level, attributed per brand
  • Revenue-leadership transition playbook: new chief revenue officer onboarded into the same system
Revenue leadership in the hold period

The CRM survives two chief revenue officers. The operating partner counts on it.

A two-to-four year hold almost always sees a new group chief revenue officer land in year one and a new chief marketing officer in year two. The stack they inherit decides how fast they can make the value creation plan real. One HubSpot makes the handover a half-day exercise, not a three-month forensic rebuild.

Your revenue leaders will change. The operating layer should not.

In the portfolio we see most often, a new group chief revenue officer comes in between months six and twelve — brought in to execute the value creation plan. They arrive to find the answer to "what is the pipeline" scattered across five systems. They spend their first quarter forensically rebuilding it. That is a quarter the hold period does not have.

One central HubSpot changes the handover. The incoming group chief revenue officer inherits a single portal with defined lifecycle stages, named pipelines per brand, cross-sell attribution, and live limited-partner reporting. The operating partner sees the same picture the chief revenue officer sees. So do the local managing directors. And when the same thing happens on the marketing side a year later, it happens again without rebuilding anything.

This is what "operating layer" means. The people move. The number does not.

01
Group chief revenue officer
Inherits one portal, one pipeline definition, one group forecast
Day one
02
Group chief marketing officer
Inherits one contact database, one attribution model, one cross-sell engine
Day one
03
Operating partner
Sees pipeline, blended customer acquisition cost and net retention live
Always
Portfolio case studies

Nine expert firms into one HubSpot. Four brands onto one central portal.

Two recent buy-and-build-style consolidations — one group built by acquisition across Europe, one group with four brands serving more than a hundred and thirty revenue and service users on a single portal.

Nine firms
consolidated onto one HubSpot portal
Four hundred plus
employees across eight European locations
Three enterprise-resource integrations
AFAS, MOCO and Exact scoped into the portal
Marketing, Sales, Service
one central data model for the group
Four brands
on one central HubSpot portal
One hundred and thirty users
sales, marketing and service consolidated
Microsoft Dynamics
scoped as system of record for finance
Twenty-five percent growth
mandated year on year on flat headcount
What actually goes wrong in a portfolio-wide CRM consolidation

The six risks the sales cycle rarely names.

Consolidations fail for predictable reasons. We have run enough of them to name each failure mode and the mitigation we apply before it becomes a problem. Full transparency — written into the statement of work, before signing.

Risk What typically goes wrong

Local managing directors resist the central portal
Each portfolio company has a CRM the local team knows. A rollout that arrives as a mandate from the operating partner rarely sticks. Adoption collapses within three months.
Salesforce export loses activity history
A naive Salesforce export does not preserve every activity, note and email thread in a format HubSpot accepts. Reps lose the deal timeline they rely on on day one.
Microsoft Dynamics integration is treated as an afterthought
Dynamics often sits as the system of record for finance. Without proper scoping, the portal ends up fighting Dynamics on the same records, and neither side is trusted.
Reporting definitions differ per portfolio company
"Marketing-qualified lead", "sales-qualified lead" and "pipeline" each mean something different across brands. The consolidation is when this surfaces — often in front of the operating partner.
Revenue leadership turns over mid-rollout
A new chief revenue officer lands in the middle of the programme and wants changes. Without a clear scope, every new hire becomes a three-month re-scoping exercise.
Add-on number four arrives with a fifth CRM
The next acquisition closes mid-rollout and carries its own stack. Without a fixed onboarding pattern, each new add-on resets the programme by three to six months.

Mitigation How SalesPlaybook handles each

Local managing-director alignment baked into the audit
Each local revenue leader co-owns the lifecycle, pipeline and report definitions for their brand. The central model is configured per brand — not imposed on top of it.
Lossless Salesforce export and activity replay — in scope
Accounts, opportunities, contacts, notes, activities and email threads are extracted through the Salesforce application programming interface and replayed onto the HubSpot timeline.
Microsoft Dynamics integration scoped in writing, before signing
Source-of-truth mapped field by field. Dynamics remains the finance backbone; HubSpot owns pipeline and customer engagement. No silent fights on the same records.
Reporting definitions agreed in the portfolio audit, not at go-live
Operating-partner, group chief financial officer and local managing-director questions captured in week one. Lifecycle stages are built backwards from those reports.
Revenue-leadership transition playbook, written for the hold period
New chief revenue officers and chief marketing officers inherit the same portal, the same definitions, the same reports. The handover is a half-day exercise, not a rebuild.
Fixed onboarding pattern for new add-ons
Every new acquisition is onboarded on the same two-week cadence: data import, lifecycle mapping, pipeline stand-up, adoption week, go-live on a fixed Friday. No programme reset.
Platform live in under ninety days. One add-on every two weeks after that.

Months. Not years.

A proper portfolio-wide CRM consolidation — platform company plus four to nine add-ons, including Salesforce, Dynamics and Pipedrive migrations — runs twelve to eighteen months with us. Not the three years a systems integrator quotes. The operating partner sees the first group dashboards in week eight. The exit process starts with data the buyer trusts.

Typical portfolio consolidation timeline, by partner
Global systems integrator
Two to three years
Regional HubSpot partner
Eighteen to twenty-four months
SalesPlaybook
Twelve to eighteen months
Duration varies with number of add-ons, data volume, enterprise-resource integrations and local adoption quality. Full programme confirmed in the portfolio audit — no moving targets.
Investment structure

Fixed scope. Fixed price. Per company.

Benchmarks based on recent scoped engagements — including a nine-firm European consolidation and a four-brand group rollout. Your final number depends on inherited stack, integration scope and rollout cadence, all confirmed before signing.

Platform build

The central HubSpot portal, business-unit architecture for each brand, marketing, sales and service hubs live on the platform company. First group dashboards.

~CHF 150,000
Months one to four · platform company live, group reporting standing
  • Journey, lifecycle and pipeline design at group level
  • Central HubSpot portal with business units per brand
  • Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub and Operations Hub live
  • First integration scoped: Microsoft Dynamics or equivalent
  • Group dashboards live for the operating partner
Scope the platform →
Group RevOps

Ongoing revenue operations partnership with senior HubSpot expertise. Bi-weekly working sessions, hands-on portal work, limited-partner reporting maintenance, and onboarding for new add-ons as they close.

~CHF 10,000per month
Months twelve onwards · through exit, handed over to group RevOps hire
  • Bi-weekly working session with senior HubSpot consultant
  • Hands-on portal work: automations, reports, lifecycle refinement
  • Limited-partner reporting pack maintained and updated quarterly
  • Forty-eight-hour email service-level agreement
  • New add-ons onboarded on the same two-week pattern
Talk to us →

All prices in CHF, fixed-scope, invoiced against agreed milestones. HubSpot licences purchased by the group directly — we advise on seat count, contact tier and multi-company native discounts. Reference-client discount available on multi-company commitments. Final investment structure confirmed in the portfolio CRM audit before signing.

Portfolio CRM audit

Bring the portfolio. Leave with a consolidation plan.

A senior HubSpot consultant walks through your portfolio's inherited stacks — Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot, Pipedrive, spreadsheets — names the six biggest drags on the value creation plan, and outlines a fixed-scope path to one group portal. No slides, no pitch, no obligation. Sized for the operating partner or the group chief revenue officer.

Forty-five minutes · senior HubSpot consultant · zero obligation