Hugo Hamann möchte den Geschäftsbereich IT-Systemlösungen durch ein modernes, datenbasiertes Vertriebsmanagement weiter professionalisieren. Ziel ist es, Marketing, Vertrieb, PreSales, ERP-/WWS-Daten, Kundenportal-Interaktionen und perspektivisch Customer Success stärker miteinander zu verbinden.
Der Einstieg erfolgt über einen fokussierten Phase-1-MVP für den Geschäftsbereich IT-Systemlösungen. Dieser umfasst Lead Management, Marketing-to-Sales-Handover, Sales Pipeline, Datenqualität, Reporting, Marketing Automation, Kundenportal-Tracking sowie ERP-/WWS-Integration Scoping und die darauf aufbauende Integrationsentscheidung.
Gemeinsamer Entscheidungsrahmen für den Phase-1-MVP und die späteren Ausbaustufen.
Viele fachliche Grundlagen sind vorhanden: Zielgruppen, Funnels, Marketingaktivitäten, Webinare, Eventprozesse und dokumentierte Vertriebsabläufe.
Heute werden viele Prozesse über Einzellösungen, Excel, Microsoft-Tools, Teams Lists und manuelle Abstimmungen organisiert.
Kundeninformationen lassen sich nur mit hohem Aufwand in Umsatzpotenziale übersetzen. Ohne ERP-/WWS-Anbindung droht eine parallele CRM-Welt.
Ein Go-live-Datum ist bewusst noch offen. Gleichzeitig besteht Momentum, da der IT-Fachbereich technikaffin ist und eine Weiterentwicklung erwartet.
HubSpot muss operative Entlastung schaffen, aktuelle Kundendaten nutzen, Marketing messbar machen und eine skalierbare Grundlage liefern.
Phase 1 fokussiert Sales Hub, Marketing Hub, Lead Management, Marketing Automation, Kundenportal-Tracking, Datenqualität und Integration Scoping.
Das Projekt ist erfolgreich, wenn der IT-Fachbereich produktiv in HubSpot arbeiten kann – mit klaren Prozessen, aktuellen Kundendaten und einer verlässlichen Grundlage für Marketing, Vertrieb, PreSales und Management.
HubSpot bündelt Lead-Quellen, Marketinginteraktionen und Vertriebsprozesse des IT-Fachbereichs.
Leads werden erfasst, bewertet, zugewiesen und systematisch weiterentwickelt.
Marketing, Außendienst, Innendienst, PreSales und Führungskräfte arbeiten auf denselben Informationen.
Relevante Kundendaten und vertriebsnahe Informationen werden nicht dauerhaft über statische Importe gepflegt.
Interaktionen aus Hugo-Hamann-Suite, Kampagnen und Webinaren können in Prozesse einfließen.
Kundeninformationen, Gesprächsdaten und Engagement-Signale können für Kampagnen und Vertriebsaktivitäten genutzt werden.
Daten werden anhand definierter Qualitätskriterien importiert, bereinigt oder priorisiert.
Erste Reports zu Pipeline, Leads, Aktivitäten, Datenqualität, Kampagnenleistung und CRM-Nutzung.
Phase 1 schafft das Fundament entlang Marketing → Lead Management → Sales → PreSales und berücksichtigt Customer Success / Consulting prozessseitig für spätere Ausbaustufen.
SalesPlaybook arbeitet im Done-With-You-Modell. Hugo Hamann bringt Prozesswissen, Datenlogik und technische Ansprechpartner ein; SalesPlaybook übernimmt den Großteil der technischen Umsetzung und übersetzt die Prozesse in eine skalierbare HubSpot-Architektur.
Lifecycle Stages, Lead-Status, MQL/SQL-Logik, Lead Pipeline, Deal Pipeline, Verantwortlichkeiten, Exit-Kriterien und Workflows.
Marketingstrategie, Kampagnenmanagement, Lead Nurturing, Event-/Webinar-Framework, Lead Scoring und Marketing-to-Sales-Handover.
Sales Cycle, Pipeline-Struktur, SPIN-nahe Bedarfsanalyse, rollenspezifische Ansichten, Pflichtfelder, Forecasting und Sales Reports.
Scoping für Datenmodell, Datenhoheit, Schnittstellen, Sync-Logik, Konfliktregeln und spätere Umsetzung der priorisierten Datenflüsse.
Qualitätskriterien, Dublettenprüfung, einmalige Datenbereinigung mit externem Tool, Importschema, Testimport und operative Datenqualitätsroutine.
Trainings, Power-User-Sessions, Videobibliothek, Q&A, Go-live-Begleitung und fortlaufender RevOps Support ab Woche 8.
Der Ablauf ist sequenziell genug, um sauber zu designen, und parallel genug, um innerhalb eines 8-Wochen-MVPs Geschwindigkeit aufzubauen.
Ziel: gemeinsames Zielbild und Prozessdesign finalisieren.
Ziel: technischer Aufbau des Marketing- und Sales-MVPs.
Ziel: relevante ERP-/WWS-Daten für den produktiven Go-live in HubSpot verfügbar machen.
Ziel: Datenqualität sichern und relevante Systeme für den MVP anbinden oder vorbereiten.
Ziel: MVP mit Power Usern testen, Feedback einarbeiten und Go-live vorbereiten.
Ziel: relevante Nutzergruppen befähigen und MVP produktiv starten.
Phase 1 ist Teil des aktuellen Angebots. Phase 2 und weitere Ausbaustufen werden nach erfolgreichem MVP-Go-live konkretisiert.
Bestandteil des aktuellen Angebots.
Fokus auf IT-Systemlösungen, Sales Hub, Marketing Hub, Lead Management, Pipeline, Reporting, Marketing Automation, Datenqualität, Portal-Tracking und Integration Scoping.
Nicht Bestandteil des aktuellen Angebots – nächste Ausbaustufe.
Erweiterung um Customer Success / Consulting, Cross-Sell-, Upsell- und Expansion-Prozesse sowie weitere Automatisierungen.
Roadmap nach validiertem Betriebsmodell.
Ausbau auf weitere Fachbereiche wie Bürobedarf, Büromöbel oder andere Einheiten sowie Advanced AI, Market Intelligence, CPQ und Deal Rooms.
Aktueller Angebotsumfang für Hugo Hamann x SalesPlaybook: Sales & Marketing Hub + Integration.
| Deliverable | Inhalt | Ergebnis | Preis |
|---|---|---|---|
| HubSpot Marketing Hub Professional ImplementierungCustomer Journey, Marketingstrategie & Kampagnenmanagement | Marketingstrategie, Kampagnen-Tracking, Lead Nurturing, Lifecycle Stages, automatisierte Workflows, Event-Marketing-Framework, Marketing Hub Setup, Tool-Integration, Datenqualität, bis zu 40 Reports und bis zu 3 Dashboards. | Verbesserung der Marketingeffizienz, Planbarkeit und Lead-Conversion-Rates bei nahtloser Integration in Vertriebsprozesse. | CHF 11.900 |
| HubSpot Sales Hub Professional ImplementierungCRM / Sales Hub Setup | Customer Journey für einen spezifischen ICP, Lead Pipeline, Deal Pipeline, Sales Cycle, Pflichtfelder, Exit-Kriterien, Workflows, Ansichten, Listen, Formulare, Datenmigration, einmalige Datenbereinigung, bis zu 40 Reports und bis zu 3 Dashboards. | Steigerung der Vertriebseffizienz, Verbesserung der Planbarkeit und Erhöhung des Umsatzes pro Vertriebsmitarbeiter. | CHF 14.700 |
| HubSpot Non-Native System Integration ScopingERP/WWS, Kundenportal und relevante Tools | Anforderungsaufnahme, technische Analyse, API-Fähigkeiten, Authentifizierung, API-Limits, Datenstruktur-Kompatibilität, einseitige/bidirektionale Datenflüsse, Zielarchitektur, Mapping, Sync-Logik, Risiken, Aufwand und Budgetempfehlung. | Validiertes Integrationskonzept als Grundlage für Go-/No-Go-Entscheidung und konkrete Umsetzung der Integration. | CHF 3.200 |
| Beispiel: HubSpot Non-Native System Integrationseparate Umsetzungsoption | Geschätzter Kostenrahmen CHF 9.000–15.000. Entwicklung sicherer Verbindung, Authentifizierung, Feldmapping, Datentransformation, Konfliktlösung, Automatisierungs-Trigger, Testing, Deployment und Monitoring. | Hinweis: Ohne konkrete Preisposition nicht Bestandteil des aktuellen Lieferumfangs. | CHF 0 |
| HubSpot User Adoption & Knowledge Transferfür 2 Monate | 25 × 60-minütige Sessions, bis zu 4 × 60-minütige Power-User-Sessions und individuelle Videobibliothek mit typischen Anwendungsfällen und Workflows. | Steigerung der Vertriebs- und Marketingeffizienz sowie Reduzierung operativer Aufwände ohne sofortige interne Sales-/RevOps-Rolle. | CHF 3.700 |
Aktueller Angebotsumfang ohne separate produktive Non-Native Integration.
Diese Systeme wurden als relevant für Phase 1, das Scoping oder spätere Ausbaustufen identifiziert.
Zentrales führendes System für Kunden-, Vertriebs-, Beleg- und operative Daten. REST-API vorhanden und dokumentiert.
Portalaktivitäten nach Login sollen in Marketing- und Vertriebsprozesse einfließen.
E-Mail, Kalender, Meetings und Webinare sollen sinnvoll mit HubSpot verbunden werden.
Telefonielösung sollte im MVP geprüft und, sofern sinnvoll, angebunden werden.
Hohe Ticketmenge und relevante Kundenkommunikation. Operative Integration als späteres oder gesondertes Scoping-Thema.
Projektinformationen und Projektnummern können für die 360°-Kundensicht relevant sein.
Marketing-Kommunikation kann im IT-MVP teilweise nach HubSpot überführt und später sequenziell abgelöst werden.
Relevante Quelle für Website-, Formular- und Landingpage-Prozesse. Einbindung im Marketing-Konzept prüfen.
Die klare Abgrenzung schützt den MVP vor Überladung und macht spätere Ausbaustufen planbar.
Gesprächsleitfäden, E-Mail-Vorlagen, Qualifizierungsframeworks, Sequenzen, Kampagneninhalte, Webinar-Content und Customer-Success-Inhalte sind nicht Bestandteil, sofern nicht separat vereinbart.
CSM und Consulting werden prozessseitig mitgedacht. Der vollständige operative Rollout ist als Phase-2-Thema vorgesehen.
Advanced AI, Market Intelligence, CPQ, Deal Rooms, tiefere Ticket-/Projektmanagement-Integrationen und weitere Fachbereiche sind spätere Roadmap-Themen.